贝莱德(BlackRock)正在与科技巨头微软(Microsoft)合作，计划推出一只超过300亿美元的人工智能投资基金，旨在建设数据中心和能源项目，以应对人工智能日益增长的需求。
这一金融合作伙伴关系是贝莱德与其新成立的基础设施投资部门Global Infrastructure Partners共同推出的，预计将成为华尔街历史上最大的投资工具之一。微软和阿布扎比支持的投资公司MGX将作为该基金的普通合伙人，而快速发展的芯片制造商英伟达(Nvidia)则将在工厂设计和集成方面提供建议。
该投资工具旨在应对构建人工智能产品所需的巨大电力和数字基础设施，预计未来几年这些产品将面临严重的容量瓶颈。人工智能的计算能力比以往技术创新需要更多的能源，导致现有能源基础设施的紧张。
该计划被称为“全球人工智能投资伙伴关系”，目标是筹集最多300亿美元的股权投资，并利用这笔资金支持最多700亿美元的债务融资。
今年早些时候，私人基础设施投资集团GIP同意以125亿美元的价格被贝莱德收购，这将是GIP成立以来的首只大型基金。该交易预计将在10月份完成。
全球最大的基金管理公司贝莱德强调，能源行业是其最大的增长机会之一。
贝莱德首席执行官拉里•芬克(Larry Fink)在声明中表示：“动员私人资本建设数据中心和电力等人工智能基础设施，将释放出数万亿美元的长期投资机会。”
这只即将推出的基金是大型资产管理公司为满足不断增长的能源需求而创建的最新工具，旨在支持生成式人工智能和云计算。今年早些时候，微软同意出资100亿美元支持加拿大布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Asset Management)建设的可再生电力项目。微软承诺到2030年，其100%的能源消耗将与零碳能源购买相匹配。
“国家和全球都需要更多的资本投资来加速人工智能基础设施的发展。这是一个重要的步骤，”微软总裁布拉德·史密斯表示。
MGX在阿布扎比主权财富基金穆巴达拉(Mubadala)的支持下成立，旨在推动该国在人工智能领域的进展。该公司正在与Open AI进行下一轮融资的谈判。
2017年，黑石集团宣布计划在沙特阿拉伯的支持下成立一个400亿美元的基础设施基金，而布鲁克菲尔德去年筹集了280亿美元，成为有史以来最大的基础设施基金。
国际能源署估计，到2026年，全球数据中心的用电量可能超过1000太瓦时，是2022年用电量的两倍多。
英伟达创始人黄仁勋(Jensen Huang)在声明中表示：“加速计算和生成式人工智能正在推动下一次工业革命对人工智能基础设施的需求不断增长。”
在拥有全球三分之一数据中心的美国，电力需求在20年来首次快速增长，部分原因是这些能源密集型设施。电网战略公司(Grid Strategies)的一份报告显示，过去一年，美国电力需求的五年增长预测几乎翻了一番，从2.6%升至4.7%。
GIP首席执行官巴约•奥贡莱西(Bayo Ogunlesi)在声明中表示：“显然有必要动员大量私人资本，为关键基础设施的投资提供资金。”
作者:布鲁克·马斯特斯、安托万·加拉和詹姆斯·丰塔内拉-汗(纽约)和斯蒂芬·莫里斯(旧金山)
©金融时报
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